Упорядкування М. Г. Жулинського та П. I. Майдаченка.
Передмова Μ. Г. Жулинського.
Примітки П. I. Майдаченка.
Редактор О. В. Крекотень.

ПОВІСТЬ ТА ОПОВІДАННЯ 1927—1930
Іван Іванович 6
Ревізор 50
Мисливські оповідання добродія Степчука 75
Оповідання про Степана Трохимовича 100
НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ
...Прелюдія 184
Зав’язка 187
Вальдшнепи 204
З лабораторії 267
НАРИСИ
Щасливий секретар 294
Останній день 301
Майбутні шахтарі 317
Бригадир шостої 338
Про любов 343
Із життєпису попелястої корови 347
Оповідання схвильованої Ганки 354
По Барвінківському району 361
ПАМФЛЕТИ
Камо грядеши 390
Думки проти течії 444
Апологети писаризму 515
Україна чи Малоросія? 576
Окремі проблеми літературної дискусії
«Золоте черево» як вихід з репертуарного тупика 622
Вас. Еллан 630
Доба В АПЛІТE
«Соціологічний еквівалент» трьох критичних ОГЛЯДІВ 641
Наше сьогодні 660
Одвертий лист до Володимира Коряка 678
Доба «Літературного ярмарку»
Пролог до книги сто тридцять першої 697
Пролог до книги сто тридцять дев’ятої 704
Пролог до книги сто сорок другої 709
Доба Пролітфронту
«Кричуще божество» 713
Чим причарувала «Нова генерація» тов. Сухино-Хоменка? 719
Остап Вишня в «світлі» «лівої» балабайки... 748
Різне
Наш універсал 790
Художній матеріал у «Новій Україні» 792
В якому відношенні до «хвильовізму» «всі ті» 801
До читача 815
Заява групи комуністів членів ВАПЛІТЕ 820
Промова на загальних зборах харківської організації ВУСПП 823
Краткая биография 830
ЛИСТИ
Листи до Миколи Зерова 840
Листи до Аркадія Любченка 882
Лист до редакції [газети] «Комуніст» 885
Передсмертні послання до пасербиці Любові Уманцевої та до друзів-письменників 888
Примітки. Петро Майдаченко 890

До другого тому входять художні твори 1927— 1930 рр., незакінчені твори, зокрема роман «Вальдшнепи», другу частину якого було свого часу знищено цензурою, памфлети («Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія?» та ін.), листи до Миколи Зерова й Аркадія Любченка.