Редактор Р. М . Немировський
Художній редактор В. П. Кузь
Художнє оформлення Д. Д. Грибова
Технічний редактор Н. П. Рахліна
Коректори Л. В. Лукашкіна, В. М. Левіна

ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ
Русин 7
Про жидка Марчика, бідного кравчика 10
На золотому лоні 19
Під святий гомін 23
Чорні маки 30
Отруйна квітка 39
Волоцюги 46
Петруня 52
Талант 70
Вечірні арабески 116
Голод 123
Приблуда 129
На конференції 139
Мороз 143
Олив’яний перстень 148
Віконце 210
Гості 218
Авіаційний гурток 224
Кам’яне царство 257
Осінні новели (присвячується 1905 р.)
Лист до моїх читачів 261
Осінній ескіз 263
Вітер 275
Чайка 280
Фіалки 292
На калиновім мості 308
Лісова новела 322
Червоний вечір 339
Широкий шлях 345
КАЗКИ ТА ЛЕГЕНДИ
Калинова дудка 391
Осіння казка 393
Забута легенда 395
Довбищук 397
Не буде діла 401
ОСЕТИНСЬКІ КАЗКИ
Мені моє 405
Чорний орел 408
Княженко 421
Левень 436
Чарівна коза 448
КРИЛАТІ СЛОВА
Дзвін 459
Витрішки 461
Неслухняний глечик 463
Чи все одно? 464
Де такі ятки? 465
Добрі очі 467
Далека розлука 468
Сирітське сонце 469
Жаль 470
Золота діжа 472
Калина 475
Сон 477
Чарівна книжка 480
ВІРШІ. ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ
Біля хати 485
[Ночь бледная. тоскливая...] 487
Задума 488
Любов хмаринки 489
Осінь 490
Осінній вечір 491
Місто 492
ДОДАТКИ
Інші редакції та варіанти, уривки і начерки новел Сцени з повісті «Талант»
І (В Журби) 495
II (Сутичка з попом) 501
III (Перші неприємності) 503
IV (Хто ми такі?) 505
V (Розповідь Журби) —
VI (Моє увільнення) 508
VII (Невдача Андрія) 510
VIII (Розповідь Тетяни) 511
Комплекси 515
Віконце 518
Гості 519
І На калиновім мості (Осінь) —
II На кленовім мості 526
На дачах 533
[Лист до моїх читачів] 534
І. Вітер 534
ІІ. Лист до читачів 535
Чайка 537
І —
II (На кладовищі) 538
III Мати 540
Фіалки 545
І Свати —
II Свати —
III Фіалки 546
IV (Оказія з бабою Оришкою) —
V (Помітки в журналі) 547
На калиновім мості 549
І Листопад —
II На калиновім мості 550
III Ой у полі та й туман, димно... —
IV На калиновім мості (Осіннє) 551
Лісова новела 564
І Ліс —
II Лісова новела —
III Лісовий грамофон (Недокінчена новела) 565
Червоний вечір 566
Широкий шлях 567
І —
II [Будяки] 568
III [Сцена останньої зустрічі з Оксаною] 568
IV 569
V [Наш край] —
VI [Малий Шевченко] 570
Калинова дудка (Новорічна казка) 571
Поезії в прозі
Чернець і царівна 574
Казала ніч (Минав день...) —
[Сміявся бузок...] 576
Казала ніч... (Казала ніч, на свято виряджаючись: «А надіну я...») —
Казала ніч... (Казала ніч, на свято виряджаючись: «Хто гляне...») —
Казала ніч (Бувають такі ночі...) —
Осіннє листя 577
[Скільки золота, золота...] —
Гайстри (Акафіст) 578
Фіалки —
Примітки 579