Чорна рада. Хроніка 1663 року 6
ОПОВІДАННЯ
Циган (Уривок з казки) 156
Орися 159
На почтовой дороге в Малороссию 166
Сіра кобила 175
Півпівника (Гішпанська дітська казочка) 178
Гордовита пара (Бабусине оповідання) 182
Дівоче серце (Ідилія) 189
Січові гості (Споминки старого діда) 204
Мартин Гак 216
Товкач (Оповідання Ауербаха) 225
ЛИСТИ З ХУТОРА
Про городи й села
Лист І 244
Лист II 251
Лист III Чого стоїть Шевченко яко поет народний 256
Лист IV Про злодія у селі Гаківниці 262
Лист V Хто такий хуторянин 274
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ
Колії 282
Іродова морока (Святочное представление на малорусском языке) 302
Байда, князь Вишневенький (Драма, 1553—1564) 332
СТАТТІ ТА РЕЦЕНЗІЇ
Об отношении малороссийской словесности к общерусской (Эпилог к Черной раде) 458
Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги
«Народні оповідання Марка Вовчка» 477
Предисловие издателя 485
Григорій Квітка (Основ’яненко) і його повісті (Слово на новий виход Квітчиних повістей) 487
Переднє слово до громади (Погляд на українську словесность) 504
Первоцвіт Щоголева і Кузьменка (Слово од іздателя) 512
Приказки Гребінки (Од іздателя) 514
Характер и задача украинской критики 515
Слово над гробом Шевченка 521
Простонародность в украинской словесности 522
Гоголь перед судом обличительной литературы 532
Казки і байки з сусідової хатки, перелицьовані і скомпоновані Придніпрянцем 537
Перегляд українських книжок 545
[Віктор Забіла] 550
Примітки 552

До тому ввійшли перший український соціальний історичний роман, оповідання різної тематики, драматичні твори, важливіші з літературно-критичних виступів письменника.